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Ledger · 费用审批

Ledger 为中型公司处理费用审批:员工提交票据,经理批准或拒绝。约 2,000 家公司使用它,多为没有专职财务运营人员的 50 至 500 人团队。提交顺利,审批却不断积压,费用平均等待六天,提醒只会多增加一条未读通知。

客户
Ledger
职责
界面与体验 · 主导设计与交付
团队
跨职能产品团队
时间
Sep 2025 – Jan 2026
平台
Web, iOS
方向
从一摞票据到一眼明确的决策
Ledger · 费用审批

设计挑战

审批一笔费用 比提交它还费时

经理看到的只有商户名称和金额,却不知道陌生商户的 340 美元是否属于正常客户晚餐。需要逐张打开票据、查询政策、联系员工,于是大家把审批拖到总也空不出来的周五下午。

“我知道自己是瓶颈,但不逐张打开,就不知道什么是正常支出。”——四十人团队的工程经理

Ledger 项目过程 1Ledger 项目过程 2Ledger 项目过程 3

设计过程

计时观察审批过程。跟随六位经理一周,发现问题一直在审批侧,而非提交侧。

突出例外。常规费用无需反复审查,系统应识别相对个人历史的异常。

上下文放在卡片上。商户、类别、政策匹配和员工备注无需额外点击。

先用纸面原型测试批量批准。原本担心经理觉得冒险,实际每位参与者都问为什么还没有这个功能。

Ledger 方案细节 1Ledger 方案细节 2Ledger 方案细节 3Ledger 方案细节 4

解决方案

按异常而非时间排序,异常支出优先,常规项目集中在下方。

一键批准常规项目,在确认前显示总额。

卡片内展示自动政策匹配,避免人工查找。

两次点击即可转交财务或询问员工,无需离开队列。

项目结果

上线两个月内,审批中位时间从六天降至不到一天。第三个月,70% 的审批通过批量操作完成,多数常规项目不再需要逐项关注。

如果重来:个人历史基线适合老员工,却让没有历史的新员工频繁被误报。应该从第一版就为新员工提供团队级基线。

审批中位时间-83%
批量操作完成的审批70%

“以前我害怕打开审批队列,现在大多数项目只需一次操作,精力终于能用在真正需要关注的费用上。”

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